波士顿一家廉价旅馆一名年轻男子（后来才知道叫Christopher）刚与一个名叫Loraine（注意不Lorraine所以说了句：只有一个R）舞女走进洗手间从随身包中取出一支注射器好像准备着什么这时听见Loraine尖叫声痛苦地捂着肚子大叫肚皮上似乎有什么东西滚动着Christopher放下神秘配制剂把Loraine抱上车去医院途中Loraine腹部开始变大成球状Christopher把丢医院街头后匆忙逃离现场医生马上准备接生们听到恶心撕裂声音Loraine死了医生马上切开那巨大腹部们眼瞳吓得放大一名护士恐怖中尖叫
波士顿市中心Broyles特工与调查委员会正举行绝密会议委员会成员中包括超级动力公司高级雇员Nina Sharp当Broyles特工介绍三人调查小组时候Nina Sharp对 "疯子科学家、叛逆儿子和性格顽固FBI女特工" 表示出了不屑和轻蔑不久就叫Olivia来FBI说最近招聘一个特别小组叫组装队伍
医院Broyles说Loraine到达医院后很快就死了孩子从出生到老化成80岁模样并死去所有事情只经历了4个小时Walter将这个 "四个小时大老爷爷" 带回实验室里研究Olivia和Peter到汽车旅馆去调查犯罪现场
Peter洗手间里发现了几滴桔黄色油状物而Olivia则发现凶手事先就把床单换成了用水浸泡过亚麻布12年前Olivia刚加入FBI时与John合办第一个案子就与这名凶手有关这名凶手最惯用手法就将受害女性全身麻然后用刀取出大脑中某一块由于证据不足本案后来成了悬案触景伤情Olivia立刻想起了John如果Olivia判断对那这个操作手法相同人还会再次杀人
与此同时Christopher进入了一个酒吧并引诱了一个年轻女人下一个受害者带来到一个仓库阁楼内看窗外桥风景时Christopher准备了一支注射器猛然刺入后脑勺
Peter返回到实验室Walter说有个好消息：想起了17年前车子停哪里！然后们前往被锁车库输入密码那里找到旅行车里面有Walter藏着研究资料和重要文件
Walter想起30年前和一起做快速增长实验CLAUSE PEROSE博士目前波士顿学院当教授与此同时Christopher继续令人毛骨悚然工作---仓库挖取青年女人一部分脑
Penrose博士曾致力于生长激素研究但出于伦理道德上考虑一年后就停止了所有实验Penrose博士并没有向Olivia和Peter提供任何有价值线索很快第二名受害人尸体被发现了
越战期间美国政府曾秘密进行人造战士实验这些人造战士可以快速出生、快速成长但当们达到指定年龄段时科学家却找不到方法来降低生长速度实验因此宣告失败沃尔特猜测某人已取得了突破这个杀手其实个实验品杀手必须偷取受害者脑垂体以保持自己不衰老
仓库阁楼内杀手与Claus Penrose博士交谈博士儿子Christopher现很痛苦急需要另一个人脑垂体
Walter有了一个大胆想法－－要通过特殊装置查看第二名受害人死前视网膜上残留最后影像这玩意只有超级动力公司才有Olivia只好求诸于NinaNina竟爽快地答应了Olivia要求并故作诚恳地劝慰了Olivia几句
Christopher进入另一个酒吧寻找下一个受害者并把带回了阁楼而Olivia小队已得到受害者眼睛图像一座桥根据桥角度找到仓库
Olivia和Peter赶到仓库阁楼Penrose博士正协助凶手摘除第3名受害人脑下垂体凶手偷偷溜走Olivia留下Peter看守Penrose博士自己追了出去但Penrose故意将过量麻醉药注入受害人体内Peter手忙脚乱地救治时候Penrose逃走了与此同时Olivia发现那名凶手已经老死街头几分钟内苍老了差不多50岁就快要停止呼吸说出一个实验品某人制造了父亲不让死
Olivia将借来装置还给NinaNina却乘机劝说Olivia加入超级动力公司为们卖命尽管这个提议颇具诱惑力但Olivia还拒绝了
当Walter问Olivia否知道Peter病史Olivia全然不明白说些什么于Walter决定继续保密
一个秘密地点有3名年轻男子看起来像孵化器机器里...成长...
